Notre différence

4 RAISONS DE NOUS ACCORDER VOTRE CONFIANCE

Réseau d'experts - Conseil en gestion de patrimoine région PACA

Un réseau d’experts pour une gestion optimisée de votre patrimoine

Dans un environnement d’une complexité sans cesse croissante, l’élaboration et la mise en place de stratégies patrimoniales requièrent, aujourd’hui et demain plus encore, une pluralité de compétences et d’expertises qu’il est impossible de regrouper dans un seul et même cabinet.

L’inter professionnalité (mise en commun de compétences pluridisciplinaires) répond à cette problématique.

Depuis sa création, Synergie Conseils Patrimoine s’appuie sur un réseau d’experts du chiffre et du droit (avocats spécialisés, experts comptables, notaires, …) pour vous proposer, avec rigueur et professionnalisme, une approche globale de votre patrimoine.

La création sur-mesure d’outils d’aide à la décision

Parce qu’il est indispensable de mesurer et anticiper l’impact positif ou négatif des variables financières et fiscales d’un investissement, nous concevons spécifiquement pour nos clients des simulateurs d’aide à la décision.

Ces outils, personnalisés et modulables sans limite sont issus de notre recherche en ingénierie patrimoniale. Ils nous permettent de simuler le Taux de Rendement Interne (TRI) prévisionnel d’un projet et d’en déterminer sa performance et sa pertinence.

En effet, le placement procurant à terme le plus gros gain financier n’est pas nécessairement le plus intéressant pour l’investisseur. Selon les différentes hypothèses retenues, vous pourrez comparer les résultats obtenus et valider ainsi le bien fondé de nos préconisations.

Outils - Conseil en gestion de patrimoine region paca
conseiller - conseil en gestion de patrimoine PACA

Un conseiller qui investit aux côtés de ses clients

We eat our own cooking

Christophe VALOIS, fondateur et gérant du Cabinet souscrit régulièrement, directement ou indirectement aux investissements qu’il préconise à ses clients, sous réserve qu’ils correspondent à ses objectifs, profil d’investisseur et horizon d’investissement.

Cela ne garantit pas un résultat positif au terme de l’investissement réalisé mais c’est une preuve de l’objectivité des préconisations d’investissements formulées.

Une sélection rigoureuse et permanente de partenaires et d’investissements haut de gamme

Notre quête d’investissements à forte valeur ajoutée nous amène à étudier, analyser et comparer en permanence une multitude d’offres.

Seuls les partenaires et solutions susceptibles d’offrir les meilleurs couples “rendement / risques” sont sélectionnés.

C’est pourquoi nous ne proposons pas à nos clients tous types d’investissements quand bien même ces derniers nous le demanderaient.

Lorsque les offres traditionnelles d’investissement ne correspondent pas à nos standards de qualité et de rentabilité, nous pouvons être mandatés pour :

rechercher des opportunités ponctuelles d’investissements en “Club Deal” – réservées à un nombre limité d’investisseurs s’associant pour acquérir et financer des actifs “non cotés” (infrastructure, immobilier, société de promotion immobilière, …), susceptibles de générer des rendements et/ou des plus-values élevés lors de leurs détentions et/ou reventes.
demander à des partenaires de concevoir des solutions d’investissement « sur-mesure » répondant à un cahier des charges donné – sous réserve qu’aucun engagement minimum de souscription ne soit demandé par le partenaire.

Sélection rigoureuse - Conseil en gestion de patrimoine Paris
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