Des informations régulières, détaillées et décryptées, une anticipation permanente au travers de propositions argumentées et adaptées au profil client, une implication et une solidarité jamais démenties, une disponibilité et une qualité de contact remarquable, autant de qualités qui caractérisent l’équipe de Synergie Conseils Patrimoine et qui font qu’il ne m’est jamais venu à l’esprit, depuis près de 30 ans, de recourir à d’autres conseils. 

J’ai confié une partie de mon patrimoine à Christophe Valois il y a une dizaine d’années.
Je cherchais à l’époque non seulement une expertise indépendante mais aussi une vraie proximité, qualités largement remplies par ce dernier.
Christophe Valois est à la fois précis, créatif dans la variété des produits proposés, et d’une rigueur et d’une intégrité irréprochables. Son approche est vraiment « sur mesure » et il prend le temps de bien comprendre les besoins de ses clients. Pour finir, sa disponibilité est sans faille.

Nous apprécions tout spécialement chez Christophe Valois et son équipe leurs qualités relationnelles, l’écoute de leurs clients et la bonne connaissance qu’ils en ont, leur capacité à leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins, ainsi que leur grande réactivité en cas d’opportunité d’investissements.

Confier la gestion de son patrimoine n’est pas chose facile. Généralement les coordonnées d’un gestionnaire se transmettent de bouche à oreilles. Avant de dévoiler son patrimoine, il faut connaître ses propres souhaits et attentes en la matière. Il faut faire confiance mais toujours rester décisionnaire. Les qualités retenues qui nous ont fait choisir Christophe Valois de Synergie Conseils Patrimoine plutôt qu’une Société de grande renommée :

• son statut d’indépendant
• ses conseils, ses explications, sa transparence,
• la diversité de ses placements et leurs rendements,
• son approche globale du patrimoine de ses clients (financière, fiscale, successorale, prévoyance …),
• son intégrité,
• sa discrétion, son humanisme,
• sa personnalité, son authenticité, son efficacité

Depuis qu’il s’occupe de nous, il s’est entouré d’une équipe, disponible, responsable, toujours à l’écoute, réactive et accueillante. Pour toutes ces raisons, depuis presque 20 ans, ma famille fait confiance à Christophe VALOIS.

Travaillant sur les marchés financiers, je suis client de Synergie Conseils Patrimoine pour des problématiques essentiellement fiscales et successorales et ce depuis près de dix ans. Les deux points forts du cabinet sont pour moi les suivants:

• Une très grande rigueur dans les choix des investissements bénéficiant d’avantages fiscaux; ayant eu plusieurs contrôles fiscaux, je n’ai jamais eu de soucis sur les investissements souscrits. 
• Une disponibilité et une réactivité très appréciables lorsque j’ai eu à faire face à des problématiques nécessitant des réponses rapides. 

La meilleure preuve de ma confiance: certains de mes amis proches sont désormais clients du Cabinet. Une telle relation est devenue très rare avec son banquier. 

Je suis client du Cabinet depuis avril 2003. J’ai pu ainsi placer des fonds sur différents supports et bâtir un portefeuille conforme au niveau de risque que je souhaitais retenir, en concertation et avec les conseils de M. Valois. Durant la crise boursière, il m’a non seulement tenu informé régulièrement, mais m’a aussi proposé de faire des arbitrages judicieux. Je continue à faire confiance à Synergie Conseils Patrimoine.

Pour un banquier de métier, faire appel à un Cabinet comme Synergie Conseils Patrimoine semble être un comble ! Et pourtant depuis 15 ans, Christophe Valois me conseille et bâtit une stratégie d’investissement sur-mesure parfaitement adaptée à mes aspirations et à mes projets. Son indépendance est un gage d’objectivité dans la sélection des solutions qu’il me préconise, notamment dans le domaine de l’optimisation fiscale. J’estime être exigeant quant aux performances attendues; l’anticipation, la rigueur, la réactivité, la prise de risques maîtrisée, sont, je pense, les qualités essentielles qui permettent à SCP d’être à la hauteur de ses clients 

Cabinet d’expertise comptable de 60 personnes, membre d’un réseau national de cabinets indépendants, nous recherchions depuis plusieurs années un partenaire conseil en gestion de patrimoine afin d’apporter à nos clients un service de qualité dans ce domaine du même niveau que celui que nous leur offrons dans nos métiers traditionnels. Nous avons sélectionné le cabinet de Christophe Valois comme partenaire privilégié après avoir expérimenté la rigueur de ses analyses des produits financiers qu’il propose, la pertinence de ses conseils en matière de stratégie et d’organisation patrimoniale, sa créativité au niveau des solutions proposées ainsi que le suivi personnalisé et régulier de ses clients.

Ce que j’apprécie particulièrement dans l’approche de Christophe Valois, c’est la sécurité de conseils personnalisés et sur mesure. L’accès à des produits particuliers, complexes, auxquels le prescripteur qu’est Synergie Conseils Patrimoine souscrit également. De l’orfèvrerie pour des gens qui partagent les mêmes attentes d’originalité, avec un risque dosé et maitrisé, en sorte. 

Christophe Valois gère ses clients avec une attention exceptionnelle et gère leurs intérêts comme s’il s’agissait des siens. Une  prise en compte de l’ensemble des paramètres patrimoniaux et des personnalités de chacun pour un conseil de très grande qualité. Confiance absolue, sécurité et gestion intelligente des opportunités d’investissement ont rythmé la relation que j’entretiens depuis plus de 15 ans avec ce Cabinet et dont je me réjouis chaque jour.